В 1983 году Юля Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и спортом. Она даже не предполагает, что в скором времени её ждёт неожиданное предложение от КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград для встречи с информатором из засекреченного научно-исследовательского института, становится ключевым фактором в сложной операции. Под руководством Волохова контрразведка разрабатывает изощрённый план, намереваясь раскрыть шпиона в оборонной отрасли. Они решают ввести Юлю в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая на его реакцию на её поразительное сходство с покойной женой.
