Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, мастер в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов рисковать собой ради достижения своих целей. Одна из операций, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить возможного предателя, который, как он предполагает, захочет его ликвидировать, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оборачивается не менее опасной задачей: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживать, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
