Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая в прошлом оставила её ради вступления в секту. Со временем девушка начинает путать реальность с иллюзией: она больше не уверена, происходят ли события вокруг на самом деле в Индии или это всего лишь часть сценического представления в её родном театре. Маски, куклы, песни — это всё на площади маленького городка или же на одной из сцен Петербурга?