Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы с арсеналом опасного вооружения. На дальневосточную базу прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательный взвод, получивший задание обнаружить завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу разведчиков также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.
