В городе N несколько молодых людей попали под арест по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за предполагаемый произвол, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается беседой с девушкой. История постепенно раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Узнав о приезде давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Молодежь увлекается философией, поисками себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Со временем разговоры становятся все серьезнее, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно в их руках оказывается оружие, и, казалось бы, в шутку проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создания «тайного общества», целью которого становится амбициозная задача изменить мир. Название для группы они выбирают, вдохновившись термином из каббалы — «Клипот».
