В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако городская идиллия нарушается, когда происходит убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся опытный сотрудник местного сыскного отдела, Алексей Лыков. В процессе своего расследования он сталкивается с силами, которые выходят за границы его представлений о мире. Чтобы одолеть это зло, Алексей вынужден рискнуть всем: своей любовью, репутацией и даже собственной жизнью.