В городе Калязине, уютном и живописном, как многие другие, скрывается необычный секрет. Здесь функционирует таинственный институт, изучающий магию. Но однажды спокойствие нарушает побег могущественной колдуньи — Хозяйки стихий. Она, охваченная жаждой мести за долгие годы заточения, изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Её цель — мир, населенный волшебными существами, без людей. Алексей Попов, желая защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает ей вызов. В его команде оказываются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в противостояние с колдуньей, которая не намерена сдаваться без боя. В городе разворачивается настоящая битва за сохранение человечности и любовь.
