Из Москвы приезжает новый директор, чтобы возглавить музыкальную школу в якутском городке. Русский мужчина полон решимости ввести свои порядки и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На фоне перестройки, когда народ саха стремится заново осознать свою культурную идентичность, их противостояние перерастает в нечто большее. Неожиданно между директором и его соперницей возникает мистическая связь. Теперь перед ней стоит сложный выбор: остаться верной традициям прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.